في بلاد بعيدة عاش ملك وكان لهذا الملك ابن وحيد، ولما كبر الأمير وولي العرش قرر والده الملك أن يزوجه في اقرب فرصة، واختار الملك لأبنه الأمير 3 أميرات لكي يختار منهم عروسا مناسبا وزوجة تشاركه الحكم في المستقبل.
ولكن الأميرات الثلاث تكلمن مع الأمير كلا على حدة، فالأميرة الأولى قالت له اذا تزوجنا سأصنع لك بطانية يمكنك بها أن تغطي جميع أنحاء المملكة التي ستحكمها أيها الأمير.
وقالت الأميرة الثانية اذا تزوجنا سأصنع لك فطيرة تتطعم بها كل من يعيش في هذه المملكة، وقالت الأميرة الصغيرة والأخيرة اذا تزوجنا سأكون لك سندا في كل وقت وسنعيش في سعادة ابديه وسنجب البنين والبنات.
وتزوج الثانية ولما سألها عن الفطيرة التي ستكفي كل سكان المملكة قالت له الأميرة الثانية لقد قلت هذا الكلام فقط لكي تتزوجني أنا أيها الأمير ، فصدم الأمير من كلامها واسرع وتركها.
وتزوج الأميرة الثالثة ولما سألها عن وعودها له أنها ستكون سندا له في كل وقت وستعيش معه في سعادة أبدية وستنجب البنين والبنات، قالت له الأميرة أن الأيام كفيلة أن تثبت لك صدق كلامي ففرح قلبه كثيرا وعاشا معا في سعادة.
ولكن يوما ما قررت الأميرات الأولى والثانية أن يدمرا زواج الأمير والأميرة فدبروا لهما مؤامرة بشعة يوم ميعاد ولادة الأميرة بدلا التؤام ووضعا مكانهما كلاب.
ولقد قامت احد العاملين بالقصر بوضع كلاب مكان المواليد، فقد ولدت الأميرة توأم ذكر وأنثى، الذكر على رأسه شامة والأنثى تبتسم عند شروق الشمس وتبكي وقت هطول المطر وغياب الشمس، وقام العاملين بالقصر برمي التوأم خارج القصر في مكان بعيد في نهر من الأنهار وداخل صندوق محكم الأغلاق.
ولما رأى الأمير والأميرة انهما انجبا كلبين رضيا بقضاء الله وقدره، وفي الصباح رأى رجل صالح الصندوق في النهر فنزل للنهر واخرج الصندوق وفتحه ورأى الطفلين ففرح بهما كثيرا واسرع لكي يقول لزوجته الطيبة التي فرحت كثيرا بالطفلين فهما لا ينجبان وربى الزوجين الطفلين حتى كبرا واصبحا شابين ويوما ما توفي الرجل الطيب ولحقت به زوجته الحبيبة.
فقامت الأميرة الشريرة بإعطائهما منزل مقابل أن يدفعا المال، وقالت الأميرة الشريرة البيت ينقصه فقط وجود البلبل المغرد ذا الصوت الجميل وطلبت من الشاطر حسن إحضاره من الغابة.
وبالفعل ذهب الشاطر حسن للغابة فوجد الغول وسأله عن مكان البلبل فقال له انه موجود في بيت وحش مخيف وقال له المكان بالتحديد وذهب الشاطر حسن ووجد الوحش يتألم فساعده لكن الوحش امسك به.
وفي هذه الأثناء مر الملك والملكة البيت الذي أجره الشاطر حسن واخته ست الحسن والجمال فطرقوا الباب ففتحت لهم ست الحسن والجمال الباب وسألها عن هويتها وجلسا يسمعا حكايتها وأحسا أن هناك شيء خطير وأن ربما يكون الشاطر حسن وست الحسن والجمال أولادهما الذين انجبوهما .
واسرعا لكي ينقذا الشاطر حسن لما عرفا انه ذهب للوحش لكي يحضر البلبل المغرد ونجح الحراس تحت قيادة الملك في انقاد الشاطر حسن واجبر الملك العاملين في القصر بقول الحقيقة ولما عرف الملك الحقيقة عاقب الأميرات والعاملين بالقصر بالموت حرقا جزاء لعملهم الغير صالح، ورمى الملك الكلاب خارج القصر، وعاش الملك والملكة مع أولادها الشاطر حسن وست الحسن والجمال حياة سعيدة.